曾经很久以前，猫和老鼠是亲密无间的好兄弟。猫兄弟负责照顾老鼠弟弟，他们经常一起聚会，喝酒聊天，度过愉快的时光。
某一天，天庭传来消息，通知所有的动物前往选举十二生肖。
猫性情懒惰，喜欢夜间活动，白天则爱睡觉。于是他对老鼠说：“明天我们一起去选十二生肖吧。我怕明早起不来，你起得早，记得叫醒我。”
老鼠答道：“好的，我负责。两兄弟喝酒吃饱后，便昏昏沉沉地入睡了。”
清晨五点，老鼠起来解手，偶然碰到一头大黄牛正要离开家门。老鼠问道：“牛大哥，你要去哪里？”
牛说：“我去天庭选十二生肖。路途遥远，你要去吗？我可以载你一程。”老鼠听了，觉得路途遥远，便趁机搭了个顺风车，跳上了牛背，与大黄牛一同前往选举十二生肖，把猫兄弟忘得一干二净。
第一生肖：子鼠
牛和老鼠第一个到达天庭，被玉皇大帝看见后，玉皇大帝惊叹道：“小老鼠如此早起，实属难得。我封你为子鼠，排名第一！”
第二生肖：丑牛
玉皇大帝看了一眼老黄牛，赞叹说：“你背着老鼠前来，憨厚善良，喜欢帮助他人。我封你为丑牛。”
第三生肖：寅虎
这时，一只威风凛凛的老虎进来了，玉皇大帝大喜，决定把老虎列为生肖之一，封为寅虎。
第四生肖：卯兔
玉皇大帝看到一只小兔子，想起广寒宫的玉兔，决定将其封为卯兔。
第五生肖：辰龙
太上老君提醒玉皇大帝，应该添加一个天上的动物。玉皇大帝决定将辰龙列为生肖之一。
第六生肖：巳蛇
太上老君指出，天上有大龙，地下也有小龙，玉皇大帝看到一只盘在石器上的小蛇，便将其封为巳蛇。
第七生肖：午马
传说马曾长着一双翅膀，称为天马，玉皇大帝喜欢其神通广大，决定将其封为午马。
第八生肖：未羊
羊在神话中象征吉祥，相传有一只神羊为百姓送来粮食种子，玉皇大帝感动，决定将其封为未羊。
第九生肖：申猴</