荣归故里的三壮举
壮举一：复仇重归洞府
孙悟空闻知混世魔王强占水帘洞，掠夺家园，怒火中烧。他挥师出征，与混世魔王激战数回合，将其斩杀，夺回大刀，重掌水帘洞。
壮举二：整军备武
孙悟空归里后，胸怀远大志向，欲执掌妖界。他治军严谨，操练武艺，训练群猴持械作战。他先后收服七十二洞妖王，配备精良武器，军力大增。
壮举三：结交豪杰
孙悟空四处游历，广结英豪，拜访牛魔王等七兄弟。他讲论武艺，欢饮畅谈，拓展交际，为日后行动奠定基础。
荣归故里的两奇遇
奇遇一：龙宫夺宝
孙悟空深信龙宫珍宝藏匿丰富，遂潜入海底，拜会龙王敖广。龙王殷勤款待，奉上神兵利器，但孙悟空皆不满意。他索要如意金箍棒，得逞后肆意炫耀神通，戏耍龙宫，夺取珍宝。
奇遇二：地府闹事
孙悟空沉睡时，勾魂使者前去勾取魂魄。他识破对方身份，挥舞金箍棒，打入地府。他将猴族亡灵悉数勾回，展示出无上法力，威慑幽冥界。